布满“地雷”的一周!美元多头能否乘胜追击?

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  本周金融市场又将迎来忙碌的一周,风险事件可谓接连不断。央行方面,欧洲央行和日本央行将公布利率决议;经济数据方面,美国将公布包括GDP在内的诸多重磅经济指标,欧元区同样有不少重要数据出炉;此外,地缘政治局势问题,韩朝峰会受到投资者高度关注。这些事件将对本周美元走势起到重要影响,并对黄金、原油等资产走势构成指引。

  周一(4月23日)亚市盘中,ICE美元指数小幅攀升,最新报90.40附近,较上周低点89.50回升约1%。

  与此同时,日元、黄金等避险走势遭挫。之前美国财长努钦表示,他考虑访问中国,这促使市场乐观看待全球最大两个经济体之间的紧张局势正在缓和,从而抑制了对避险资产的需求。

  知名外汇网站FXStreet分析师Omkar Godbole周一最新撰文称,ICE美元指数交投于略低于上周五触及的两周高位90.47下方。随着10年期美债收益率看上去势必会触及3%大关,美元有望进一步走强。

(图片:CNBC、FX168财经网)
(图片:CNBC、FX168财经网)

  文章指出,美元上周受买盘推动上扬,追随10年期美债收益率升势。

  周一亚市盘中,基准10年期美国国债收益率一度攀升至2.98%的高点,自2014年1月以来首次接近3%的心理水平。

(图片:CNBC、FX168财经网)
(10年期美债收益率走势 )

  野村证券(Nomura Securities)驻东京的日本外汇研究主管Yunosuke Ikeda说道:“债券市场反映投资者对美国经济的信心上升,而在这样的环境下美元更有可能走高。如果美国在贸易方面表现出更加灵活的立场,那将有利于美元走强和激励承担风险。”他指的是努钦可能访问中国。

  Godbole表示,鉴于10年期美债收益率升势才刚刚开始,美元指数势必将有效突破90.94(3月1日高点)。他预计,从技术面来看,10年期美债收益率有望进一步反弹至3.5%。

  Godbole称,若美元指数突破90.60(4月5日高点),可能测试位于90.94(3月1日高点)和91.00(心理关口)的阻力位。

  彭博美元即期指数目前微升0.04%。该指数上周五一度上涨0.7%,至3月21日以来最高。相对于2月16日的年内低点,彭博美元即期指数已经上涨2%。

  美元/日元亚市攀升0.2%,报107.81附近。该汇价上周上涨0.3%。

  瑞穗证券(Mizuho Securities)驻东京外汇策略师Kengo Suzuki周一表示,金正恩表示朝鲜将暂停核试验后,市场风险偏好情绪改善,在这一背景下,美元/日元本周有望上探109左右的技术阻力位。

  朝鲜领导人金正恩当地时间上周六(4月21日)早间宣布,朝鲜将从21日开始不再进行任何核试验和洲际弹道导弹发射,并废弃朝鲜北部核试验场。金正恩通过朝鲜官方媒体指出:“核试验场已完成使命。”

  金正恩表示,只要朝鲜不受核威胁挑衅,朝鲜绝对不使用核武器,不泄露核武器和核技术,集中全部力量发展经济,并将与周边国家和国际社会积极展开紧密联系和对话。

  此外,韩国报纸Herald Business周一最新报道称,朝鲜领导人金正恩最近与美国中央情报局局长蓬佩奥会谈时,接受了美国检查核试验场的要求。金正恩表示,只要政权安全获得保证,没有理由不暂停核试验设施。

  Suzuki指出,第一季度那种一边倒式的“美元弱、日元强”势头将会出现逆转,美元/日元眼下有望逐步走高。

  他预警称,本周大事集中在后半段,包括欧洲央行及日本央行货币政策会议、美国GDP数据以及韩朝峰会;假如朝鲜在峰会上进一步作出无核化承诺,则风险偏好情绪有望进一步改善。

  根据安排,金正恩将与韩国总统文在寅将于4月27日举行首脑会谈。

  Suzuki预计,美元/日元本周初料位于107.50-108.10区间,本周晚些时候可能测试位于109的技术阻力位。

  对于日本央行决议,有分析师指出,焦点在于央行新任副行长若田部昌澄将如何投票,有一些人猜测他会倾向于加大刺激力度,从而导致日元走软;假如唯一的反对者是片冈刚士,则日元或许会获得买盘,因为若田部昌澄将被视为接受当前政策框架。

  荷兰国际集团(ING)称,日元本周关注要点在于周五的日本央行会议,包括公布的新季度前景报告。预期将以8:1维持政策不变,可能会下修CPI预期,因此存在鸽派风险。另外值得注意的是,日本央行是否会软化其目标,即每年购买80万亿日本国债,但这样的举动可能会产生更多的不确定性,并可能会与缩减规模相混淆。

  汇丰(HSBC)经济学家表示,投资者应为欧洲央行在本周会议上发表鸽派信息做好准备。他们指出,令人失望的数据和更广泛的担忧可能会让央行保持警觉。

  ING称,欧洲央行4月政策会议将是欧元市场的关键,鉴于欧元区经济指标走弱、相对脆弱的地缘政治背景,投资者目前似乎正在为“鸽派”德拉基做准备。

  Ueda Harlow驻东京外汇保证金交易首席经理Toshiya Yamauchi周一称,日元在本周初始可能会受到日本财务省丑闻的影响,随后市场焦点会转向日本央行政策会议和美国GDP数据。

  Yamauchi预计,美元/日元将在107附近找到支撑;该汇价可能会升至108上方,但要触及109将相当困难。

  Yamauchi称,因朝鲜领导人金正恩表示他将暂停核试验,地缘政治紧张局势缓和,从而推动美元/日元上涨。

  在谈及美国GDP数据时,Yamauchi认为,数据将证实美国增长势头强劲,因为贸易保护主义的影响尚未显现。

  ING分析师撰文称:“本周来看,美国方面关注要点将放在周五的一季度GDP数据,我们的经济学家预期季率将增长2.5%。”

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